有意思 · 2026 年 2 月回顾（W5–W8）

Anthropic 被 Pentagon 列为供应链风险，OpenAI 立刻填补空白，ChatGPT 突破 9 亿 WAU。一个因为坚持原则而付出代价的月份，以及一个把代价接过来的竞争对手。

· 月度回顾 · 7 分钟阅读

二月最值得长期记住的一件事，是 Anthropic 因为坚持自己的安全原则，被美国国防部列为供应链风险——然后 OpenAI 在两天内宣布签了 Pentagon 合同。

这个序列值得慢慢拆开来看。

Anthropic vs. Pentagon：原则的代价是多少

Anthropic 的 responsible scaling policy 对危险 AI 能力有严格限制，包括军事场景。DoD 试图访问某些能力，Anthropic 拒绝了，或者设了 DoD 不能接受的条件。Pentagon 的反应是：把 Anthropic 标记为供应链风险，开始找替代。

接下来发生的事情更有意思：

  • Sam Altman 在两天内宣布 OpenAI 和 Pentagon 签约，附带所谓”technical safeguards”——但这份 safeguards 是什么，没有 Anthropic 的 RSP 那么透明
  • Google 宣布扩大 Pentagon 的 AI 访问权限

两家公司都没有 Anthropic 那层公开承诺，但都拿到了合同。

我没有办法判断 Anthropic 的选择是对还是错，因为这不是一个有标准答案的问题。但有一件事可以确认：他们在做决策的时候，知道代价是什么，还是选了这条路。这本身是值得记的。

ChatGPT 9 亿 WAU：但留存是多少？

2 月 27 日，OpenAI 宣布 ChatGPT 每周活跃用户突破 9 亿。

TikTok 达到 10 亿 MAU 用了约 5 年。Instagram 用了 6 年。ChatGPT 从 2022 年 11 月到 9 亿 WAU，大约 39 个月。这个增速在产品史上没有先例。

但 WAU 里藏着一个没有公布的数字：每天都在用的有多少？偶尔打开一次算 WAU，每天高频使用也算 WAU。这两类用户对产品的价值天差地别。OpenAI 不公布 DAU，不是偶然的。

9 亿是一个真实的成就，也是一个精心选择的叙事。

AI 基础设施合同：规模变了，游戏规则也变了

2 月底，TechCrunch 整理了一篇 AI 基础设施合同综述：Stargate $500B、各家数据中心合同单笔在 $1B-$10B 区间。

我关注这件事，不是在感叹”AI 好贵”，而是在说一个结构性变化：这个行业的基础设施博弈，已经不是初创公司能参与的游戏了。

资本密集度正在逼近核电站和半导体工厂的量级。护城河变成了字面意义上的护城河——你要么有几百亿，要么就不在桌上。

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下期见。